Русфинанс Банк (Самара) в среду, 17 ноября, полностью разместил облигации 11-й серий объемом 2 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
Банк 16 ноября также разместил бонды 10-й серии на 2 млрд руб. Ставка 1-го купона облигаций обоих выпусков была установлена кредитным учреждением по итогам book building в размере 7,9% годовых.
Ориентир ставки первоначально находился на уровне 8 - 8,3% годовых, затем он был понижен до 7,75 - 8% годовых.
Заявки принимали Росбанк и ИК "Тройка Диалог" с 1 по 12 ноября. Всего в адрес организаторов поступило 49 заявок на общую сумму 8,3 млрд руб. Инвесторы подавали заявки со ставкой 1-го купона в диапазоне 7,7 - 8,3% годовых.
Бумаги номиналом 1 тыс. руб. размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке. В начале августа ЦБ РФ зарегистрировал 8 – 11-ый выпуски облигаций Русфинанс Банка на 2 млрд руб. каждый.
Банк 20 сентября разместил на ФБ ММВБ облигации 8-й серии, 21 сентября - бонды 9-й серии. Ставки купонов облигаций обеих серий были установлены в размере 7,7% годовых по итогам book building.
Срок обращения бондов - 5 лет, по выпускам объявлены оферты на досрочный выкуп бумаг спустя 2 года после начала обращения. В феврале 2010 года банк погасил облигации 4-й серии объемом 4 млрд руб.
Русфинанс Банк - 100%-ный дочерний банк группы Societe Generale, специализирующийся на потребительском и автокредитовании, работает в 55-ти регионах России.